Fintech

Las fintech peruanas a la conquista del mercado colombiano

Colombia tiene un mercado muy similar al peruano en cuanto a contar con gran número de mipymes, alto grado de informalidad y falta de inclusión financiera, coincidieron los CEOs de Wolet, TasaTop y Niubox.

Gan@Más

Redacción digital

redaccion@revistaganamas.com.pe

31 Marzo, 2023 / 7:34 am

No cabe duda de que el ecosistema Fintech en el país se está desarrollando y creciendo muy rápido, tanto así que ya hay Fintech peruanas incursionando en otros mercados y países de Latinoamérica, como es el caso de Tasatop, Wolet y Niubox.

Para conversar con sus representantes, nuestro director Oscar González condujo un interesante panel en el que Dante León, founder y CEO de Tasatop, Mario Cruz, founder y CEO de Wolet y Oscar Montezuma, founder y CEO de Niubox, contaron cómo nacieron sus Fintech, su reciente incursión a Colombia y a otros países, así como sus planes para este año.

Wolet

“Wolet es una Fintech que está en la vertical de créditos, a la que se le denomina lending, para atender al mercado de las mipymes y ayudarlas a solucionar un gran problema que tienen, que es el acceso a financiamiento rápido, justo, flexible y sobre todo digital”, dijo Mario Cruz.

 

Agregó que la Fintech empezó a construir la plataforma de créditos en octubre del 2021 hasta diciembre de ese año y para enero del 2022 lanzaron su primer crédito con su partner Niubiz, a través de Vendemás. “Ya llevamos más de un año en esta alianza y hemos colocado más de 2 millones de dólares en créditos, con tickets promedio de casi mil dólares y plazos promedio de 6 meses”.

Esta buena aceptación de las mipymes en Perú fue lo que llevó a Wolet a incursionar en Colombia, por lo que a mitad del año 2022 decidieron entrar en este país por considerar que tiene un mercado muy similar al peruano en cuanto a contar con gran número de mipymes, alto grado de informalidad y falta de inclusión financiera. “Si un micronegocio no tiene acceso a la banca formal busca lo informal que en Colombia se llama “el gota a gota” y que son préstamos muy riesgosos con tasas altas por encima de una tasa de usura. Hicimos el estudio en agosto y en octubre empezamos a operar en ese país”.

El siguiente objetivo de Wolet, una vez que tengan el mercado sólido y ganado en Colombia, es ingresar a Ecuador para, más adelante, entrar también a México. “México nos interesa porque es un país mucho más grande, hay más competencia, pero también más madurez del mercado. Cuentan con su ley Fintech y para ingresar primero hay que postular a la regulación que es otro camino, por eso lo veremos más adelante”.

 

Wolet ya cuenta con varios aliados estratégicos, en Perú, como 1) Niubiz, 2) la billetera Tpaga, con 2 millones de usuarios afiliados, 3) Movi con su marca Movired, que son más de 60 mil agentes corresponsales bancarios y 4) la Fintech Treinta. En Colombia ya tienen una alianza con CasaMarket y están en conversaciones con otras empresas más.

Entre los próximos pasos, están trabajando en el desarrollo de su proyecto “Compra ahora y paga después”, que a decir de Mario “ya está en el horno” y muy pronto tendremos noticias.

Tasatop

Dante León compartió que Tasatop nació en el 2016 y se dedicó exclusivamente, los 3 primeros años, a promover los depósitos a plazo fijo para luego dar más opciones de inversión a sus clientes y distribuir mejor el riesgo de su portafolio. “Fuimos incorporando pequeñas y medianas empresas a las que la banca tradicional no lograba perfilar bien. Evaluamos que sean empresas solventes, seguras y con modelos de negocio escalables que nos permitan llevarles capital de nuestros inversionistas. En ese sentido, tenemos el 100% de cumplimiento con nuestros inversionistas”.

Dante agregó que en los 6 años de existencia de esta Fintech han logrado colocar 160 millones de soles en créditos y por ello ingresaron a Colombia, recientemente, para replicar su modelo de negocio.

 

“Lo que nos llevó a Colombia fue que tienen tasas de depósitos a plazos son muy altas de 13% y actores como Tasatop son pocos por nuestro mecanismo de subasta. Las personas ya no cotizan individualmente con una entidad financiera sino que juntamos la demanda de inversionistas con ofertas de los bancos para recibir una mejor tasa. Nos pagan las empresas que listan en nuestra plataforma y el servicio es gratuito para las personas que reciben el financiamiento”.

El CEO de Tasatop refirió que prefieren trabajar con pocas empresas pero que sean solventes y seguras. “Yo me iré a vivir a Colombia, al menos este año, para abrir camino, metodología, cultura, etc. Hemos encontrado mecanismos más sofisticados para que nuestro negocio esté mejor, y ya estamos en conversaciones con una empresa importante para que el dinero fluya más rápido entre inversionistas y los que captan estos préstamos”.

Sobre sus planes a futuro, Dante señaló que están en plena consolidación del mercado peruano, en el que ya pasaron su punto de equilibrio hace 2 años y medio. “Los siguientes pasos son Uruguay y en Centroamérica queremos entrar por Panamá, explorando otros productos porque cada país tiene su propia idiosincrasia, miedos, estructuras, etc. Creemos que en Colombia fluirá más el ticket más pequeño que en Perú que es de 70 mil soles”.

Niubox

A su turno, Oscar Montezuma, recordó que nacieron en el 2018, y para el 2020 lograron entrar a Ecuador. En enero de este año también ingresaron a Colombia. “Niubox es mi tercer emprendimiento, siempre buscando romper moldes de firmas tradicionales. Por eso nos llamamos más una consultora que una firma o despacho de abogados”.

 

Niubox es una legaltech de asesoría legal especializada en tecnología y negocios digitales, además de asuntos públicos y regulatories e innovación legal. El perfil de sus clientes es el de una bigtech o empresa que no siendo de tecnología está con procesos de transformación digital y necesita del soporte en estos temas y en temas tech, con necesidad legal.

“Ecuador fue un boom y crecimos rápido en ese país, tanto que al día de hoy nuestro equipo allá es de igual número que el equipo de Perú, alrededor de 10 personas. Entramos a este país por la Ley de datos personales que se aprobó y ahora que ya han aprobado su Ley Fintech se está generando una movida interesante en el mercado local”.

Oscar contó que su ingreso a Colombia fue relativamente fácil pues sus clientes en Perú y Ecuador tenía su sede principal en Bogotá que, a decir de Oscar, se ha convertido en el hub empresarial regional. “Fue ir a jugar de local a un local y eso fue todo un reto. Es un mercado grande, más maduro, con más espacio y continuidad de políticas públicas”, dijo el CEO de Niubox.

Refirió que tienen el foco en mantener a Colombia como nuevo mercado pero con la meta de convertirse en una consultora regional con un crecimiento orgánico, ya que este país tiene un ecosistema de Fintech, legaltech, insurtech, etc, bien robusto para la incursión de emprendimientos de alto impacto en tecnología.

“Colombia Fintech en su reporte indica que hay más de 300 empresas Fintech generando 9 mil empleos e ingresos por encima del millón de dólares que equivalen al 0.31% del PBI de ese país. Detrás de Brasil y México es el tercer mercado de Latinoamérica”.

Tips para los emprendedores

Mario Cruz, de Wolet, recomendó aprovechar la oportunidad y no esperar a tener muchos años en un mercado para recién pensar en ingresar a otro, más aún si se trata de una startup, Fintech, insurtech, legaltech, etc.

Dante León, de Tasatop, recomendó ver bien el problema, si es estructural o momentáneo, “identificarlo, cuantificarlo, ver cuántos actores participan en ese problema para ver qué tanto tu modelo de negocio se adapta a ese problema o tú conviertes el problema en una oportunidad”. Lo segundo es el equipo, contar con un buen equipo en el que exista confianza y capacidad de adaptación que lleve la cultura de la empresa a cualquier lado.

Finalmente, Oscar Montezuma, de Niubox, refirió que los límites los pone uno y que ahora es el momento para explorar nuevos mercados. “Es importante hacer mapeos y testeos antes de entrar a un nuevo mercado, hacer pilotos y validar”.

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