El Ecosistema Fintech en Perú: Dinamismo y crecimiento en un mercado emergente

En la última secuencia de Apuntes Gan@Más, Oscar González, Director de Gan@Más y +Finanz@s, abordó el crecimiento del ecosistema fintech en América Latina. Según el reciente informe de la serie Fintech en América Latina y el Caribe, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Finnovista, el número de emprendimientos fintech en la región ha crecido un 340% en los últimos seis años, pasando de 703 a 3,069 empresas en 26 países. Este estudio titulado “Un ecosistema consolidado con potencial para aportar a la inclusión financiera regional” resalta la estabilización y diversificación del sector, impulsadas por una demanda creciente de servicios financieros, una infraestructura digital robusta y una fuerza laboral especializada.

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El informe muestra que entre 2017 y 2018 se registró un incremento notable del 66% en el número de empresas fintech. Entre 2018 y 2020, el crecimiento fue del 57%. No obstante, en los años siguientes se observa una moderación en la tasa de crecimiento, con un 35% en 2021 y un 23% entre 2021 y 2023. Este patrón es típico de mercados emergentes que, tras una fase inicial de rápida adopción, entran en una fase de maduración con un crecimiento más estable.

En cuanto a la distribución de fintech por países, Brasil lidera con un 24% del total regional en 2023, seguido por México con un 20%, Colombia con un 13%, Argentina y Chile con un 10% cada uno, y Perú con un 5.3%. Aunque el estudio del BID y Finnovista señala que Perú cuenta con 163 fintech, otras fuentes indican que el número podría ser cercano a 200.

Los cinco mercados más consolidados (Brasil, México, Colombia, Argentina y Chile) han experimentado un incremento del 275%, pasando de 613 fintech en 2017 a 2,366 en 2023. Sin embargo, su participación en el panorama regional ha disminuido del 91% en 2017 al 77% en 2023, indicando un crecimiento más acelerado en otros mercados y una diversificación del ecosistema fintech.

En el ámbito de los mercados emergentes, Perú, Ecuador, República Dominicana, Uruguay, Costa Rica y Guatemala han mostrado un dinamismo significativo. En 2017, estos mercados representaban solo el 7% del ecosistema regional, con 48 emprendimientos. Para 2023, su aporte ha crecido a casi el 15% del total de iniciativas fintech en la región, equivalente a 455 emprendimientos.

Por segmentos, los sectores líderes en la región son pagos y remesas (21% del total de empresas), préstamos (19%) y gestión de finanzas empresariales (13%). Estos segmentos han experimentado crecimientos anuales promedio del 24%, 31% y 28%, respectivamente. El segmento de tecnología para instituciones financieras ha subido del sexto lugar en 2017 al cuarto en 2023, con un crecimiento anual promedio del 34%. Los segmentos emergentes de insurtech y banca digital han mostrado las tasas de crecimiento más altas, con un 35% y un 45% anual promedio, respectivamente.

Perú

En Perú, según estudios de Finnovista y el Indecopi, la industria fintech ha ganado relevancia en los últimos años. El Radar Fintech 2023 de Finnovista indica que hay 193 fintech operativas en Perú, con los segmentos de préstamos (50 proyectos), cambio de divisas e inversiones (39 proyectos) y pagos y remesas (32 proyectos) a la cabeza. Más del 40% de las fintech encuestadas se enfocan en consumidores o empresas no bancarizadas o sub-bancarizadas.

El estudio de Indecopi, publicado en septiembre de 2023, revela que las fintech de préstamos fueron negativamente afectadas durante la pandemia, pero mostraron una recuperación en 2022, con un crecimiento del 24% por encima de los niveles pre-pandemia. Las fintech de factoring han registrado un crecimiento promedio anual del 52% entre 2019 y 2022, y su participación en el mercado ha aumentado significativamente. Las casas de cambio digital también han mostrado un dinamismo notable, con un aumento del 363% en el número de transacciones y del 249% en el volumen transado entre 2019 y 2022.

El estudio del BID y Finnovista señala que el principal reto para las fintech es escalar y expandirse de manera sostenible (41.21%), seguido por el acceso a financiamiento (19.16%) y la innovación (10.76%). Además, el 57% de las fintech se enfocan en personas y empresas no bancarizadas o sub-bancarizadas, mostrando el impacto positivo del sector en la inclusión financiera.

De este modo, el ecosistema fintech en América Latina se está consolidando y diversificando, cumpliendo un rol crucial tanto complementario como competitivo con el sistema financiero tradicional. La creación de marcos regulatorios específicos y la adopción de hubs de innovación y sandboxes regulatorios están impulsando el desarrollo del sector en la región, con perspectivas muy positivas para su futuro crecimiento.