Luz del Sur coloca S/ 120 millones en instrumentos de corto plazo con alta demanda

Luz del Sur informó que ayer concluyó con éxito la colocación de S/ 120 millones en instrumentos de corto plazo, correspondientes a la tercera emisión Serie C de su Cuarto Programa de Bonos Corporativos e Instrumentos de Corto Plazo, inscrito en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) desde junio de 2019.

La operación, que tuvo como agente liquidador a CAVALI S.A. I.C.L.V., registró una fuerte acogida entre los inversionistas, alcanzando una demanda total de S/ 165.2 millones, es decir, un 37.7% por encima del monto finalmente colocado. El valor fue emitido con una tasa fija de rendimiento implícito de 4.6875% y un precio de colocación del 95.5224%. Los papeles tienen un plazo de 360 días, por lo que su vencimiento está programado para el 11 de abril de 2026, con pago efectivo el 13 de abril de ese mismo año.

Según la información comunicada a la SMV, el monto total a redimirse será íntegramente amortizado al vencimiento, por un total de S/ 120 millones, junto con un pago de intereses por S/ 5.37 millones. No se contemplan ajustes por inflación (VAC) ni valores nominales adicionales. La compañía también presentó el cronograma de pagos, que confirma una única amortización de capital junto con el interés acumulado al término del plazo.

Luz del Sur S.A.A. es una de las principales compañías distribuidoras de energía eléctrica del país. Constituida en Lima en agosto de 1996, cotiza en la Bolsa de Valores de Lima desde ese mismo año y es una subsidiaria de Peruvian Opportunity Company S.A.C., que posee el 97.14% de su capital social.

La empresa tiene como principal actividad la distribución de electricidad en un área de concesión de 3,500 kilómetros cuadrados, que incluye a 30 distritos de Lima Metropolitana y la provincia de Cañete. Según su información corporativa, atiende a una población aproximada de cinco millones de personas bajo un contrato de concesión de duración indefinida.