Caja Cusco proyecta emisión de bonos subordinados sostenibles hasta por USD 50 millones con apoyo de IFC

En línea con su estrategia de fortalecimiento patrimonial y compromiso con el desarrollo sostenible, Caja Cusco comunicó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) su intención de avanzar en una nueva operación de financiamiento. Se trata de la potencial emisión de Bonos Subordinados Sostenibles por hasta USD 50 millones, o su equivalente en soles, en asociación con la International Finance Corporation (IFC), entidad del Grupo Banco Mundial. Esta colocación estaría destinada a financiar proyectos relacionados con el clima, iniciativas de impacto social, y acciones de conservación y protección de la biodiversidad.

La operación se concretaría en los próximos meses, sujeta al cumplimiento de las condiciones necesarias y a la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes. De llevarse a cabo, representaría un paso significativo en el posicionamiento de Caja Cusco como actor innovador dentro del sistema de microfinanzas peruano.

Un camino iniciado con éxito en el mercado local

Esta nueva iniciativa se enmarca en una serie de avances relevantes que la institución ha protagonizado en el mercado financiero. En abril de 2025, Caja Cusco se convirtió en la primera caja municipal del país en colocar bonos subordinados en el mercado local por S/ 20.5 millones, destinados exclusivamente a inversionistas institucionales. La operación marcó un hito al abrir una vía alternativa de fortalecimiento patrimonial para las cajas municipales.

Ese mismo mes, Caja Cusco realizó también su primera emisión de Certificados de Depósito Negociables (CDN) por S/ 29.9 millones, la cual fue sobresuscrita con una demanda total de S/ 48.91 millones, evidenciando el interés del mercado en los instrumentos de deuda emitidos por la institución.

Confianza del mercado y visión sostenible

En una entrevista concedida en mayo a Gan@Más, Yovana M. Enríquez Tisoc, Gerente Central de Finanzas y Control de Gestión de Caja Cusco, destacó que estos logros no solo reflejan la confianza del mercado en la gestión financiera de la entidad, sino que abren la puerta a nuevas operaciones sostenibles dirigidas a inversionistas con enfoque de largo plazo.

Según indicó, el respaldo del mercado se fundamenta en resultados sólidos, como la duplicación de utilidades en 2024, un ratio de morosidad de 4.76%, el mejor ROE del sector, y la mayor cobertura de provisiones entre las cajas municipales. Además, resaltó la estrategia digital y sostenible de Caja Cusco y su papel como agente de transformación en regiones y sectores no atendidos por la banca tradicional.

Con estas acciones, Caja Cusco no solo fortalece su posición financiera, sino que consolida su rol como aliado de los emprendedores peruanos y como promotor del desarrollo inclusivo y sostenible. Su enfoque orientado al impacto social y ambiental busca ir más allá del financiamiento, apostando por transformar vidas y construir una nueva riqueza basada en la equidad y la sostenibilidad.