Caja Cusco debuta en el mercado de bonos subordinados con colocación por S/ 14.25 millones

Caja Cusco concretó la colocación de la Primera Emisión del Primer Programa de Bonos Subordinados, como parte de una estrategia para fortalecer su patrimonio y diversificar sus fuentes de financiamiento. La operación fue realizada bajo modalidad de oferta privada dirigida exclusivamente a inversionistas institucionales, conforme a lo dispuesto en la Resolución SBS N° 01001-2025.

El monto colocado ascendió a S/ 14.25 millones, con una Tasa Efectiva Anual (TEA) de 9.40%, lo que representa una rentabilidad atractiva para los inversionistas. Los bonos tienen un valor nominal de S/ 250,000 cada uno, con un esquema de pago mensual de intereses y un plazo de vencimiento de 5 años. Esta emisión marca un hito importante en la estrategia financiera de la entidad cusqueña, que busca optimizar su estructura de capital con instrumentos de deuda de mediano plazo.

Marco normativo y respaldo regulatorio

La emisión fue autorizada mediante la Resolución SBS N° 01001-2025, publicada el 13 de marzo de 2025, tras una evaluación favorable por parte de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). La resolución aprueba el programa completo de bonos subordinados de Caja Cusco hasta por un monto máximo de S/ 150 millones, bajo el procedimiento anticipado previsto en la normativa.

La SBS consideró que la entidad cumple con los requisitos establecidos en la Ley General del Sistema Financiero, la Ley N° 30607, así como en el Reglamento de deuda subordinada vigente. Entre los criterios evaluados destaca la clasificación de riesgo mínima de “C+” y la presentación satisfactoria de toda la documentación requerida, lo que permitió a Caja Cusco acceder a esta operación autorizada para computarse como Patrimonio Efectivo de Nivel 2.

Los bonos subordinados, al ser considerados dentro del patrimonio efectivo, permiten a Caja Cusco fortalecer su capacidad de respaldo financiero, mejorar sus indicadores regulatorios y expandir su operación crediticia con mayor solidez. Esta colocación se suma a los esfuerzos de modernización y crecimiento de la institución en un contexto donde las microfinanzas continúan siendo una herramienta clave para la inclusión financiera en regiones como el sur del país.