Caja Arequipa fortalece su fondeo con emisión de certificados por S/ 56.25 millones

Caja Arequipa realizó la tercera emisión de su Primer Programa de Certificados de Depósito Negociables, correspondiente a la Serie D, logrando una colocación por S/ 56.25 millones. El monto demandado por los inversionistas ascendió a S/ 58.02 millones, evidenciando el interés del mercado por los instrumentos de deuda de la entidad microfinanciera.

La operación, registrada como un hecho de importancia ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), concluyó ayer y fue aprobada por la Gerencia General de la institución.

Los certificados emitidos corresponden al Primer Programa de Certificados de Depósito Negociables de Caja Arequipa, inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores desde marzo de 2021, con un monto máximo autorizado en circulación de S/ 300 millones.

Esta tercera emisión tuvo un plazo de 360 días, con fecha de redención el 19 de octubre de 2026. El instrumento ofrece una tasa fija con un rendimiento implícito de 4.6875% y fue colocado a un precio de 95.5224% del valor nominal. La emisión se estructuró bajo el sistema de subasta holandesa sobre rendimiento implícito – cupón cero, lo que permite determinar la tasa más competitiva en función de las propuestas del mercado.

Participación de inversionistas y agentes financieros

La emisión fue estructurada por el Banco BBVA Perú y colocada a través de BBVA Sociedad Agente de Bolsa S.A., que actuó como agente colocador. El agente liquidador y de pago fue CAVALI S.A. I.C.L.V., entidad encargada del registro y anotación en cuenta de los certificados.

La buena acogida de la subasta, con una demanda que superó el monto base previsto de S/ 30 millones y alcanzó el tope máximo autorizado de S/ 60 millones, refleja la confianza de los inversionistas institucionales en la solidez financiera y la gestión de Caja Arequipa.

Los recursos obtenidos a través de esta colocación contribuirán a diversificar las fuentes de financiamiento de la entidad, respaldando sus operaciones crediticias en beneficio de los micro y pequeños empresarios.