Caja Arequipa coloca S/ 56.56 millones en CDN con sobredemanda del mercado

Caja Arequipa logró una colocación exitosa en su tercera emisión de Certificados de Depósito Negociables (CDN) de la Serie B, alcanzando un monto total de S/ 56.56 millones. La demanda total por estos instrumentos financieros ascendía a S/ 105.06 millones, lo que refleja un gran interés del mercado y una sobredemanda significativa.

La emisión de los certificados se realizó bajo la modalidad de cupón cero y con un plazo de 360 días. La tasa de rendimiento implícito (RI) se estableció en 4.75 %, con un precio de colocación del 95.4654 %. La fecha de vencimiento de estos valores está programada para el 22 de febrero de 2026, y el agente liquidador asignado es CAVALI S.A. I.C.L.V.

Comparación con emisiones previas

Cabe destacar que en octubre de 2024, Caja Arequipa realizó la tercera emisión de la Serie A de CDN, también con un plazo de 360 días. En esa oportunidad, se adjudicaron S/ 39.69 millones con una tasa de 5.00 % y un precio de colocación del 95.2381 %. La demanda total alcanzó S/ 48.69 millones, reflejando una sobredemanda de 1.23 veces.

En cuanto a la composición de los inversionistas en la emisión de octubre, los fondos del gobierno lideraron con una adjudicación del 47.60 %, seguidos por las compañías de seguros (34.01 %), las AFPs (7.56 %), los fondos mutuos (7.00 %) y las entidades financieras (2.52 %).

Fortaleza financiera 

Al cierre del tercer trimestre de 2024, Caja Arequipa cuenta con dos informes públicos de clasificación de riesgo emitidos por PCR y Apoyo & Asociados. PCR ha otorgado una calificación de fortaleza financiera de “A-“, mientras que Apoyo ha asignado una calificación de “B+”, ambas con perspectiva estable. Además, las calificaciones específicas para los CDN han sido “CP 1-” por Apoyo y “PE1-” por PCR, ratificando la solidez de la institución en el mercado financiero.

El éxito de esta colocación reafirma la confianza de los inversionistas en Caja Arequipa y su estrategia financiera. Con una demanda creciente por sus instrumentos, la entidad continúa fortaleciendo su posición en el sector y consolidando su capacidad para atraer capital.