Alicorp completa la venta de sus empresas a ASAI Capital Holdings por USD 172.8 millones

Alicorp S.A.A. ha cerrado oficialmente la transacción de compraventa con ASAI Capital Holdings Ltd., que incluye la transferencia de sus subsidiarias Industrias de Aceite S.A. y Hammer S.A.S, así como la participación indirecta en R Trading S.A. Esta operación, que fue previamente anunciada el 19 de julio de 2024, se ha concretado con un valor empresa estimado de USD 172.8 millones, cifra que podrá ser ajustada en función de condiciones normales de este tipo de negociaciones.

La comunicación enviada a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) detalla que el cierre de la transacción implica también un monto de hasta USD 27.8 millones en pagos diferidos, asociados a obligaciones de los compradores, con expectativas de recepción en un plazo de 18 a 24 meses.

ASAI Capital Holdings ha destacado por su enfoque en inversiones estratégicas en sectores con alto potencial de crecimiento, particularmente en Bolivia. En este sentido, la adquisición no solo incluye activos en Bolivia, sino también en Perú y Uruguay, con el objetivo de consolidar su presencia en la industria aceitera de la región. Las empresas adquiridas aportan diversas capacidades: Industrias de Aceite S.A. se distingue por su experiencia en la producción de aceites de alta calidad; R Trading S.A. fortalece la distribución, y Hammer S.A.S. introduce tecnologías innovadoras y procesos de producción eficientes.

El proceso de venta ha estado respaldado legalmente por un conjunto de firmas de abogados internacionales, incluyendo Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría y Baker McKenzie, quienes han asesorado a ASAI Capital Holdings en esta operación de envergadura. Por su parte, Alicorp contó con la asesoría de Garrigues Perú y Dentons Guevara & Gutiérrez en Bolivia, entre otros.

Con la desincorporación de su negocio de molienda, Alicorp se enfocará en fortalecer su operación de consumo masivo en Bolivia. Este enfoque se sustentará en marcas reconocidas como Fino, SAO, Regia, y Patito, entre otras, que continuarán impulsando su crecimiento en el mercado boliviano. Se anticipa que la transferencia de activos se llevará a cabo de manera gradual, sujeta a la formalización de la separación de los negocios y la obtención de los permisos necesarios, según medios periodísticos.

Esta transacción marca un paso significativo en la reestructuración de Alicorp, permitiéndole concentrarse en su core business y en el desarrollo de nuevas oportunidades en el competitivo mercado regional. La decisión de vender estos activos refleja un enfoque estratégico hacia el crecimiento sostenido y la optimización de sus operaciones.