Total Servicios Financieros lanza programas de emisión privada en soles y dólares

Total Servicios Financieros Empresa de Créditos comunicó hoy importantes decisiones aprobadas en la Junta Universal de Accionistas. En línea con la normativa de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la empresa informó sobre la implementación de dos nuevos programas de emisión privada de valores que buscan fortalecer su capacidad de financiamiento y respaldo de operaciones.

En la reunión, se aprobó el Primer Programa de Emisiones Privadas de Papeles Comerciales de Total Servicios Financieros. Este programa permitirá la emisión de papeles comerciales por un valor de hasta S/ 50 millones o su equivalente en moneda extranjera, a través de una oferta privada. La empresa buscará captar recursos adicionales para sostener y expandir sus actividades crediticias en el mercado financiero.

Además, se dio luz verde al Primer Programa de Emisiones Privadas de Bonos de Arrendamiento Financiero. Este segundo programa permitirá la emisión de bonos por un valor de hasta US$ 50 millones o su equivalente en soles, también mediante una oferta privada. Este instrumento está diseñado para financiar los activos bajo arrendamiento financiero, una modalidad que permite a la empresa mejorar la flexibilidad de financiamiento para sus clientes.

En la junta, los accionistas también acordaron delegar en la administración de la empresa la facultad para definir y otorgar las garantías necesarias que respalden cada emisión, en caso de ser necesario. Asimismo, la administración estará a cargo de la selección y contratación de un Representante de los Obligacionistas, quien supervisará los intereses de los tenedores de bonos emitidos bajo este programa.

Para asegurar la ejecución efectiva de estos programas, el Gerente General de Total Servicios Financieros ha sido autorizado a gestionar todos los trámites necesarios. Esto incluye la definición de los términos y condiciones de las emisiones, además de la firma de los documentos requeridos en nombre de la empresa.