Surgir obtiene luz verde para emitir Certificados de Depósitos Negociables hasta por S/ 350 millones

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) aprobó la inscripción del “Primer Programa de Certificados de Depósito Negociables SURGIR” solicitado por Santander Financiamientos S.A. Este programa, que tendrá un monto máximo en circulación de S/ 350 millones o su equivalente en dólares estadounidenses, marca un paso en la expansión de las opciones de financiamiento en el mercado de valores peruano.

La solicitud, presentada inicialmente el 23 de diciembre de 2024, incluyó tanto el programa de emisión como la inscripción de la “Primera Emisión de Certificados de Depósito Negociables del Primer Programa SURGIR”. Este proceso fue respaldado por una serie de documentos que reflejan la preparación y estrategia financiera de Santander Financiamientos S.A.

En una Junta General de Accionistas celebrada el 2 de agosto de 2024, la empresa aprobó por unanimidad el programa, designando un grupo de representantes autorizados para determinar los términos y condiciones de las emisiones. Este equipo incluye a Pedro José Navea Hidalgo, Andrés Julio Manuel Yarnold Vilner, y otros destacados profesionales.

Opinión favorable de la SBS y normativa aplicable

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) emitió, mediante Resolución SBS Nº 03426, una opinión favorable para la emisión de los certificados de depósito negociables. La decisión de la SMV se basa en lo estipulado en el Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores y en el Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios.

La SMV también señaló que, según su normativa, las resoluciones que aprueben este tipo de emisiones deben ser difundidas a través de plataformas oficiales, garantizando así la transparencia en la información para los inversionistas y el público en general.

El programa aprobado tiene una vigencia de seis años improrrogables, durante los cuales podrán realizarse emisiones y ofertas de los valores. A la mitad de este período, Santander Financiamientos deberá presentar un prospecto marco actualizado, consolidando todas las modificaciones realizadas hasta ese momento.

Es importante destacar que la inscripción del programa y de los valores no implica un aval o recomendación por parte de la SMV. Según la resolución, la entidad supervisora no realiza auditorías ni certifica la solvencia del emisor, siendo este último plenamente responsable de la veracidad de la información presentada al mercado.