Santander Consumer coloca S/ 60 millones en deuda con alta demanda del mercado

La Empresa de Créditos Santander Consumo Perú S.A. concluyó con éxito la colocación de la Serie C de la Tercera Emisión de su Segundo Programa de Instrumentos de Corto Plazo, alcanzando un monto total de S/ 60 millones. La demanda por estos valores superó ampliamente la oferta, llegando a S/ 223.45 millones, lo que evidencia el interés del mercado por estos instrumentos financieros.

Los instrumentos colocados cuentan con un plazo de 360 días y ofrecen un rendimiento implícito (R.I.) de 4.6875%, con una tasa fija y un precio de colocación del 95.5224%. La fecha de vencimiento de estos valores está programada para el 7 de febrero de 2026. La operación fue liquidada a través de CAVALI S.A. I.C.L.V., entidad encargada del registro y custodia de los valores mobiliarios en el mercado peruano.

Expansión en el mercado de valores

Cabe recordar que recientemente la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) otorgó la autorización para la inscripción del “Tercer Programa de Instrumentos de Corto Plazo de Santander Consumer” en el Registro Público del Mercado de Valores (RPMV), permitiendo a la entidad financiera realizar emisiones por hasta S/ 350 millones. Esta aprobación se dio mediante la Resolución de Intendencia General N° 006-2025-SMV/11.1, emitida el 10 de febrero de 2025.

El programa habilita a Santander Consumo a efectuar una o varias emisiones individuales de instrumentos de corto plazo, tanto en el mercado público como privado. Asimismo, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) emitió la Resolución N° 00127-2025 el pasado 15 de enero, expresando su opinión favorable sobre esta iniciativa, lo que fortalece la confianza en la solidez y regulación de estos instrumentos financieros.

El “Tercer Programa de Instrumentos de Corto Plazo de Santander Consumer” tendrá una vigencia de seis años a partir de su inscripción en el RPMV. Transcurridos tres años desde su aprobación, la entidad deberá presentar un Prospecto Marco actualizado con las variaciones realizadas hasta la fecha. En caso de incumplimiento, no podrá efectuar nuevas ofertas hasta regularizar la documentación requerida.