Protecta aprueba programa de bonos subordinados por hasta US$ 60 millones

La Junta Universal de Accionistas de Protecta S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros aprobó la emisión de bonos subordinados mediante la implementación de su Segundo Programa de Bonos Subordinados, por un monto máximo de hasta US$ 60 millones o su equivalente en moneda nacional, sujeto a la obtención de la opinión favorable de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). El acuerdo fue adoptado en sesión realizada el martes 16 de diciembre de 2025 y comunicado como hecho de importancia a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

La decisión forma parte de la estrategia financiera de la aseguradora orientada a fortalecer su estructura de capital y contar con mayores herramientas de financiamiento de largo plazo, en un contexto de crecimiento sostenido de sus resultados.

Directorio asumirá la definición del programa y las emisiones

Como parte de los acuerdos adoptados, la Junta General de Accionistas aprobó delegar amplias facultades al Directorio de Protecta para la ejecución del Segundo Programa de Bonos Subordinados. Entre estas atribuciones se encuentra la definición de todos los términos, condiciones y características del programa y de cada una de las emisiones que se realicen bajo este esquema.

Asimismo, el Directorio quedó facultado para llevar a cabo todos los procedimientos necesarios para obtener las autorizaciones correspondientes, incluyendo la elaboración, suscripción y presentación de solicitudes, prospectos informativos, contratos, declaraciones y demás documentación requerida ante la SBS, la SMV, la Bolsa de Valores de Lima y CAVALI ICLV. Esta delegación busca agilizar el proceso y otorgar flexibilidad en la estructuración de las emisiones, de acuerdo con las condiciones del mercado.

Resultados financieros respaldan la estrategia

La aprobación del Segundo Programa de Bonos Subordinados se produce en un escenario de mejora en el desempeño financiero de la compañía. Entre enero y noviembre de 2025, Protecta registró una utilidad neta de S/ 39.1 millones, lo que representa un crecimiento de 21.4% frente a los S/ 32.2 millones obtenidos en el mismo periodo del año anterior.

Este resultado refleja una evolución positiva de sus operaciones y fortalece la posición financiera de la aseguradora, brindándole mayor capacidad para asumir nuevas obligaciones de largo plazo y continuar consolidando su presencia en el mercado de seguros.

Con la implementación de este segundo programa de bonos subordinados, Protecta busca reforzar su solvencia y alinearse a las exigencias regulatorias, al tiempo que amplía sus alternativas de financiamiento. La combinación de resultados financieros crecientes y una estructura de capital más robusta le permitiría a la compañía sostener su crecimiento y enfrentar con mayor solidez los desafíos del entorno económico y del sector asegurador.