MEF emitirá bonos por US$ 287 millones para cubrir deuda de Petroperú

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó, mediante Resolución Ministerial N° 447-2025-EF/52, la implementación de una operación de administración de deuda que contempla la emisión interna de bonos soberanos por un monto de hasta US$ 287,3 millones. La medida busca atender las obligaciones derivadas del honramiento de garantías otorgadas por el Estado en operaciones de comercio exterior de Petroperú, con vencimientos programados en agosto y setiembre de este año.

De acuerdo con el dispositivo, la operación se enmarca en la Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2025, que autoriza al Gobierno Nacional a realizar operaciones de administración de deuda hasta por US$ 10 000 millones. En este caso, el MEF aprobó la refinanciación de los pagos correspondientes a cartas de crédito extendidas por el Banco de la Nación a favor de Petroperú, en cumplimiento del Decreto de Urgencia N° 023-2022 que buscó evitar el desabastecimiento de combustibles a nivel nacional.

Características de los bonos

La emisión se realizará mediante una oferta privada al Banco de la Nación, en sustitución del Programa de Creadores de Mercado. El instrumento será un Bono Soberano con vencimiento el 12 de agosto de 2034, denominado en soles y con una tasa cupón de 5,40% pagadera de manera semestral. El valor nominal de cada bono será de S/ 1 000 y tendrá plena negociabilidad en el mercado. La colocación se efectuará en dos fechas: el 26 de setiembre para cubrir cartas de crédito vencidas entre el 28 de agosto y el 18 de setiembre, y el 1 de octubre para aquellas con vencimiento el 25 de setiembre.

El MEF asumirá la amortización, intereses y demás gastos que genere esta emisión con cargo a los recursos asignados en el presupuesto nacional para el servicio de deuda pública. Asimismo, la Dirección General del Tesoro Público fue autorizada a suscribir el Convenio de Administración de Deuda con el Banco de la Nación, así como los documentos necesarios para la implementación de la operación.

Con esta decisión, el Gobierno busca mantener el orden en las finanzas públicas, garantizar la cobertura de los compromisos asumidos por el Estado y continuar fortaleciendo la confianza en el manejo responsable de la deuda soberana.