MEF emitirá bonos al Banco de la Nación para refinanciar deuda de Petroperú

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió la Resolución Ministerial N° 399-2024-EF/52, dictando disposiciones para la implementación de una operación de administración de deuda y la emisión interna de bonos soberanos. Esta medida, que se enmarca en la Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2024, tiene como objetivo fortalecer la gestión financiera del Estado.

Esta operació financiera es para la refinanciación de las obligaciones de pago relacionadas con el Acuerdo de Cesión de Posición Contractual firmado en septiembre de 2024 entre Petróleos del Perú, el MEF y el Banco de la Nación. Esta refinanciación se llevará a cabo mediante un “Convenio de Administración de Deuda”, suscrito entre el MEF y el Banco de la Nación, con un monto equivalente al principal del acuerdo, que asciende a S/ 2,969.2 millones.

La resolución también autoriza la emisión de bonos soberanos por el mismo monto, con vencimiento al 12 de agosto de 2033. Los bonos, denominados “Bono Soberano 12AGO2033”, tendrán una tasa cupón fija anual del 7.30%, con pagos de intereses semestrales. La colocación será realizada mediante oferta privada dirigida al Banco de la Nación, sustituyendo al tradicional Programa de Creadores de Mercado. Además, los bonos serán libremente negociables, lo que asegura su liquidez en el mercado.

Detalles técnicos de la emisión

Las características específicas de los bonos son las siguientes:

– Moneda: Soles
– Valor nominal:S/ 1,000.00
– Fecha de redención: 12 de agosto de 2033
– Tasa cupón: 7.30% anual fija
– Agente registrador y de pago: CAVALI S.A. ICLV

La colocación se realizará el día hábil siguiente a la suscripción del convenio correspondiente, garantizando así una rápida implementación de la operación.

El MEF asumirá el servicio de amortización, intereses y demás gastos derivados de esta emisión de bonos con los recursos presupuestarios asignados al pago de la deuda pública. Esto asegura la sostenibilidad de las finanzas públicas y el cumplimiento de las obligaciones asumidas.

Estas medidas responden a la estrategia del Gobierno Nacional para optimizar la administración de la deuda pública, garantizar el acceso a financiamiento en condiciones favorables y fortalecer la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo.