Luz del Sur coloca bonos internacionales por S/ 1,380 millones

La empresa eléctrica Luz del Sur informó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) la colocación de su nueva emisión internacional de bonos por un total de S/ 1,380 millones. La operación se enmarca en la estrategia de financiamiento de la compañía y refuerza su posición en el mercado de capitales, consolidando su presencia en instrumentos de deuda de largo plazo.

Detalles de la emisión

Los bonos fueron emitidos bajo la modalidad de Senior Notes, con una tasa de interés de 6.750% y un precio de colocación equivalente al 100% del valor nominal. La fecha de emisión será el 9 de octubre de 2025 y el vencimiento está programado para el 9 de octubre de 2032, lo que implica un horizonte de siete años para los inversionistas.

La operación se realizó bajo la Regla 144A y la Regulación S del U.S. Securities Act de 1933 de los Estados Unidos, esquemas utilizados habitualmente para emisiones internacionales que buscan acceder a inversionistas institucionales calificados sin constituir una oferta pública masiva.

Luz del Sur precisó que esta colocación no constituye una oferta de venta al público en general ni en Estados Unidos, ni en Perú, ni en otras jurisdicciones donde se requiera un registro específico. La compañía, además, aclaró que no tiene intención de registrar los bonos en el mercado estadounidense ni en el Registro Público del Mercado de Valores del Perú.

Con esta emisión, Luz del Sur apunta a diversificar sus fuentes de financiamiento, asegurar liquidez en el mediano plazo y continuar ejecutando sus planes de inversión. La operación refleja la confianza de los mercados internacionales en la solidez financiera de la compañía y su capacidad para sostener un perfil de riesgo atractivo para los inversionistas.