BCRP: Ingreso de bancos digitales impulsará la competencia en el sistema financiero

La digitalización y las nuevas tecnologías están reorganizando el mapa competitivo del sistema financiero peruano. En un entorno donde las Fintech, los bancos digitales, el Open Banking y el Banking as a Service (BaaS) ganan protagonismo, las entidades supervisadas avanzan hacia modelos más eficientes y orientados al usuario, mientras que el regulador busca equilibrar innovación con mitigación de riesgos emergentes.

La transformación digital, una tendencia global, está impulsando cambios estructurales en la provisión de servicios financieros. Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), las innovaciones tecnológicas permiten a las entidades operar con menores costos y atender segmentos antes desatendidos por los canales tradicionales. Este proceso ha favorecido la expansión de soluciones digitales dirigidas a nichos específicos, fortaleciendo la competencia dentro del sector.

La digitalización, el desarrollo del sector Fintech, el avance de los bancos digitales y la expansión del Open Banking y el BaaS se están consolidando como pilares de un ecosistema interconectado. En este entorno, entidades supervisadas y no supervisadas cooperan para ofrecer servicios financieros más ágiles, accesibles y personalizados. Paralelamente, se han implementado mecanismos regulatorios como los espacios controlados de prueba (sandbox), que buscan fomentar la innovación y al mismo tiempo mitigar riesgos vinculados principalmente a la ciberseguridad.

Crecimiento acelerado de la digitalización

El proceso de digitalización se refleja en la explosión del uso de canales digitales. En junio de 2025 se realizaron 832 millones de operaciones de pagos en moneda nacional a través de la banca virtual, lo que representa un crecimiento de 59,9 por ciento respecto al mismo mes de 2024. Durante los últimos cuatro años, la tasa de crecimiento anual compuesto alcanzó 78,5 por ciento.

Esta transición también se evidencia en la reducción de oficinas físicas, que pasaron de 1 837 en julio de 2022 a 1 646 en julio de 2025. La industria está reemplazando estos puntos por plataformas digitales que facilitan el ahorro, la inversión y el crédito, apoyadas en tecnologías emergentes como la inteligencia artificial aplicada a chatbots y chatvoice.

El avance digital ha permitido mantener niveles estables de eficiencia operativa, especialmente en bancos grandes, medianos y mayoristas, que logran menores índices de gasto operativo debido a su escala y a transformaciones iniciadas antes de la pandemia. En los bancos de menor tamaño, el aumento de este indicador responde a inversiones en nuevos productos financieros y en el fortalecimiento de áreas de riesgo y cobranza, subraua un informe del ente emisor.

Inclusión y nuevos segmentos de clientes

Las innovaciones digitales han ampliado las oportunidades para usuarios con poco o nulo historial crediticio, tradicionalmente asociados a mayores riesgos y a necesidades de préstamos de bajo monto. En los canales físicos tradicionales, estos créditos representan altos costos de evaluación y seguimiento; sin embargo, mediante herramientas digitales, las entidades pueden seleccionarlos, evaluarlos y desembolsar préstamos de forma más rápida y con menores costos fijos y variables.

Este enfoque abre nuevas posibilidades para segmentos históricamente excluidos y fortalece la inclusión financiera mediante modelos más eficientes y escalables.

Crecimiento del sector Fintech y alianzas estratégicas

El sector Fintech ha crecido de manera sostenida y ha generado múltiples modelos de colaboración entre empresas de diversas verticales y entidades financieras tradicionales. Muchas Fintech ofrecen infraestructura tecnológica al sistema financiero, especialmente a las entidades microfinancieras, apoyando sus procesos de transformación digital. Otras operan bajo esquemas de alianza con entidades reguladas para ofrecer servicios bancarios a sus clientes.

A la vez, varias Fintech compiten directamente con servicios tradicionales, especialmente en pagos, cambio de divisas y productos para usuarios de tarjetas o billeteras digitales. Este dinamismo impulsa mayor competencia y obliga a las entidades tradicionales a innovar con rapidez.

Ingreso de bancos digitales y mayor competencia

El mercado peruano también empieza a recibir a nuevos actores 100 por ciento digitales. Una Fintech de préstamos que operaba en el país obtuvo autorización para organizarse como empresa de crédito y está en proceso de obtener la autorización de funcionamiento. De igual forma, un banco digital global ha presentado su solicitud ante la SBS para operar como empresa bancaria en el país.

La entrada de estas entidades podría intensificar la competencia y ampliar la oferta de servicios financieros a menor costo, manteniendo los mismos estándares regulatorios y prudenciales que aplican a los bancos tradicionales, sostiene el BCRP.