Santander Consumer concreta colocación de instrumentos por S/ 62.4 millones con alta demanda

La Empresa de Créditos Santander Consumo Perú S.A., subsidiaria del Banco Santander S.A., informó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) los resultados de la colocación de la Serie A correspondiente a la primera emisión de su Tercer Programa de Instrumentos de Corto Plazo. Esta operación se cerró el 17 de junio de 2025 y tuvo una importante acogida en el mercado, reflejando el interés de los inversionistas por los papeles emitidos por la entidad financiera.

El monto inicialmente subastado fue de S/ 60 millones, con la posibilidad de ampliarse hasta S/ 80 millones. La demanda superó ampliamente las expectativas al alcanzar los S/ 145.91 millones, permitiendo asignar finalmente un total de S/ 62.41 millones. Esta elevada demanda es interpretada como una señal de confianza en la solidez de la empresa y en las condiciones de la colocación.

Condiciones financieras de la emisión

La tasa de corte o rendimiento implícito de la operación fue de 4.59375% con una tasa fija, y el precio de colocación alcanzó el 95.6197%. Los valores emitidos tienen un plazo de 359 días, con fecha de emisión el 18 de junio de 2025 y vencimiento programado para el 12 de junio de 2026. La liquidación de la operación está a cargo de Cavali S.A. I.C.L.V., quien actúa como agente liquidador.

La operación fue autorizada por la Gerencia General de la empresa y forma parte del tercer programa de instrumentos de corto plazo inscrito en febrero de 2025. Esta emisión es parte de la estrategia de la compañía para diversificar sus fuentes de financiamiento en el mercado local, consolidando su presencia en el sistema financiero peruano.