CrediScotia anuncia emisión de certificados y bonos hasta por S/ 1,200 millones

En un paso para diversificar sus fuentes de financiamiento, CrediScotia Financiera anunció la aprobación de dos nuevos programas de emisión en el mercado de valores, los cuales permitirán movilizar recursos por un monto total de hasta S/ 1,200 millones o su equivalente en dólares estadounidenses. Esta decisión fue adoptada por unanimidad durante la sesión de directorio celebrada ayer.

El primero de los programas, denominado Sexto Programa de Certificados de Depósito Negociables (CDNs), tiene un límite de emisión de hasta S/ 700 millones. Este instrumento financiero será nominativo, indivisible y estará representado por anotaciones en cuenta en CAVALI S.A. ICLV. Los certificados podrán ser emitidos en soles o dólares y contarán con una garantía genérica sobre el patrimonio de la entidad emisora. El programa tendrá una vigencia de seis años y las emisiones podrán realizarse en una o varias series, con tasas de interés fijas, variables o a cupón cero.

Por su parte, el Tercer Programa de Bonos Corporativos permitirá la emisión de bonos por un monto máximo de S/ 500 millones. Al igual que los CDNs, estos bonos serán nominativos, indivisibles y representados por anotaciones en cuenta en CAVALI. Podrán emitirse en soles o dólares y estarán disponibles tanto para ofertas públicas como privadas, con una vigencia también de seis años.

El directorio de CrediScotia delegó facultades a funcionarios específicos para definir los detalles operativos de ambas emisiones, incluyendo características, términos, y condiciones no establecidas en la sesión. Además, estos funcionarios tendrán la responsabilidad de negociar, suscribir documentos y ejecutar las acciones necesarias para implementar los programas.

Ambos programas están sujetos a la aprobación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Una vez obtenida la autorización correspondiente, se procederá con la implementación de las emisiones. Esta iniciativa representa un esfuerzo de CrediScotia por reforzar su posición en el mercado financiero peruano, asegurando recursos frescos para continuar apoyando sus operaciones y crecimiento.