SMV levanta suspensión de la Oferta Pública de Adquisición de Falabella Perú

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) ha emitido una resolución que autoriza la reanudación de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones de Falabella Perú S.A.A., formulada por Desarrollos Perú SpA, subsidiaria de la chilena Plaza S.A. Este levantamiento de la suspensión fue comunicado oficialmente el día de hoy, 14 de noviembre, a través de la Resolución de Superintendencia Adjunta SMV No. 071-2024-SMV/11, por la cual la Superintendencia Adjunta de Supervisión de Conductas de Mercados deja sin efecto la suspensión temporal impuesta el pasado 8 de noviembre.

SMV suspende OPA de Falabella Perú por falta de información financiera

La medida de suspensión original, contenida en la Resolución de Superintendencia Adjunta No. 069-2024-SMV/11, se adoptó luego de que Desarrollos Perú SpA presentara una solicitud de excepción para omitir ciertos requisitos de información financiera de una de sus entidades asociadas, Plaza Oeste SpA, que inicialmente no cumplía con los estándares del Reglamento de OPA de la SMV. En concreto, la SMV requería la información financiera auditada al 31 de diciembre de 2023 y la información financiera trimestral al 30 de junio de 2024 de Plaza Oeste SpA. Al no ser presentada a tiempo, la SMV procedió con la suspensión de la OPA el 8 de noviembre, solicitando a Desarrollos Perú SpA la subsanación de los documentos para garantizar la transparencia en el proceso y la protección de los inversionistas.

Resolución y Excepciones

El pasado 12 de noviembre, el Directorio de la SMV aprobó la solicitud de excepción solicitada por Desarrollos Perú SpA, permitiendo así la omisión de los documentos financieros individuales de Plaza Oeste SpA. Esta decisión se basó en la disposición del artículo 17 del Reglamento de OPA, que faculta a la SMV a aplicar excepciones en casos específicos, cuando las circunstancias lo justifiquen y no se comprometa la seguridad de los inversionistas. En este contexto, la resolución emitida el día de hoy levanta la suspensión y permite a Desarrollos Perú SpA retomar su oferta para adquirir entre el 99.75% y el 100% del capital social de Falabella Perú, que representa un volumen de hasta 3,910 millones de acciones comunes.

Hay que indicar,  que +Finanz@s informó el último martes, que la OPA de Desarrollos Perú SpA fue anunciada el 30 de octubre de 2024, con una vigencia programada desde el 31 de octubre hasta el 28 de noviembre de 2024. A través de esta oferta, Desarrollos Perú SpA buscaba consolidar el 100% de las acciones comunes de Falabella Perú, en un movimiento estratégico para fortalecer su presencia en el mercado peruano. El agente de intermediación designado para esta operación es Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A., y la oferta estaba inicialmente disponible para consulta en las plataformas digitales de la SMV y de la Bolsa de Valores de Lima.

En esa fecha, Falabella S.A. informó que Desarrollos Perú SpA, sociedad filial de Plaza S.A., lanzo una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) por el 100% de las acciones de Falabella Perú en la BVL, ofreciendo la cantidad de US$ 0,11641713 por acción de Falabella Perú. En el caso de resultar exitosa la OPA por el total de las acciones, la suma a pagar por desarrollos Perú SpA ascendería a US$ 455’237,818. Dicha OPA estará vigente hasta las 16:00 horas del 28 de noviembre del 2024.

Responsabilidad en la Transparencia de la Información

La SMV ha reiterado que Desarrollos Perú SpA es responsable de la veracidad, suficiencia y oportunidad de toda la información presentada en el marco de la OPA, en cumplimiento con el artículo 10 de la Ley del Mercado de Valores. Tanto la empresa como su principal funcionario administrativo deben garantizar que la totalidad del contenido del prospecto informativo sea claro y confiable. Además, la SMV mantiene la facultad de solicitar documentación adicional en cualquier momento para verificar que la información revelada en el prospecto cumpla con las normativas vigentes.

La Bolsa de Valores de Lima será notificada para la difusión de esta resolución al mercado, conforme a la normativa de transparencia y divulgación de información en operaciones bursátiles. La reactivación de la OPA se efectuará de inmediato, quedando Desarrollos Perú SpA habilitada para proceder con el proceso de adquisición, sujeto a los estándares de revelación de información que exige la SMV.

Con esta decisión, se espera que el proceso de adquisición avance sin nuevos contratiempos, brindando claridad a los inversionistas y al mercado en general sobre el estado de esta importante operación en el sector retail.