BCRP: Comercio electrónico impulsa un alza del 33 % en pagos con tarjetas de débito

En el primer semestre de 2024, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) reportó un aumento en el uso de tarjetas de crédito y débito en comparación con el mismo período de 2023. Los pagos con tarjetas crecieron 7,7 % en valor y 25,6 % en número de transacciones, destacándose un mayor incremento en las tarjetas de débito. Este aumento refleja la creciente preferencia por los medios de pago digitales en el país.

El número de transacciones realizadas con tarjetas de débito experimentó un crecimiento notable del 33,4 % en valor y del 88,2 % en número para compras no presenciales, principalmente a través del comercio electrónico. Las tarjetas de crédito, por su parte, mostraron un crecimiento más moderado, con un aumento del 2,6 % en valor y del 7 % en número de transacciones no presenciales.

Concentración de emisores y expansión del comercio electrónico

El informe del BCRP también señala que los pagos con tarjetas están concentrados en un reducido número de emisores. Estos emisores, que en su mayoría son bancos, no solo emiten la mayoría de las tarjetas en circulación, sino que también concentran una parte significativa de la cartera de crédito del sistema financiero. Esta concentración podría implicar que las estrategias de digitalización de estos emisores han sido exitosas, favoreciendo la expansión del uso de tarjetas en el país.

Un factor clave que explica el crecimiento en el uso de tarjetas es el comercio electrónico, que ha mostrado una rápida expansión en los últimos años, impulsada en gran parte por la pandemia y la adopción de hábitos digitales. El número de compras no presenciales (comercio electrónico) pagadas con tarjetas, principalmente con tarjetas de débito, vienen creciendo rápidamente. Así, en el primer semestre del año, las compras no presenciales con tarjetas de débito crecieron 33,4 y 88,2 por ciento en valor y en número, respectivamente, con respecto a similar periodo del 2023. Por su parte, las compras no presenciales con tarjetas de crédito se incrementaron en 2,6 y 7,0 por ciento en valor y número, respectivamente, señala el informe del BCRP.

Reducción de comisiones en el uso de tarjetas

Junto con el incremento en el uso de tarjetas, el informe del BCRP destaca una tendencia importante: la reducción de las comisiones asociadas al uso de las tarjetas de crédito y débito. Durante los últimos doce meses, las tasas de intercambio (la comisión que cobra el banco emisor de la tarjeta) se han reducido en promedio 10 puntos básicos, pasando de 1,62 % a 1,52 %. Esta disminución se traduce en un menor costo para los comercios que aceptan pagos con tarjeta, lo que podría fomentar aún más su adopción.

Asimismo, las tasas de descuento que los adquirentes cobran a los comercios también han mostrado una reducción, cayendo 12 puntos básicos, de 2,26 % a 2,14 %. En el caso de las comisiones aplicadas por los facilitadores de pagos (empresas que procesan pagos para comercios), la reducción fue aún más pronunciada, con una caída de 35 puntos básicos, de 3,27 % a 2,92 %. Este descenso en las comisiones es especialmente significativo en el caso de las tarjetas de débito y, en particular, para las transacciones presenciales, donde la tasa de descuento cayó 49 puntos básicos.

Impacto de la digitalización en el sistema financiero peruano

El crecimiento del uso de tarjetas de débito y crédito, junto con la reducción de comisiones, refleja un sistema financiero que está avanzando hacia la digitalización, con una adopción cada vez mayor de pagos electrónicos. La proliferación de canales no presenciales, como el comercio electrónico y las billeteras digitales, ha transformado el comportamiento del consumidor y ha incentivado la transición hacia pagos más rápidos y seguros.

La tendencia de crecimiento en el uso de tarjetas y la caída en las comisiones sugieren que tanto los consumidores como los comercios están adoptando las nuevas tecnologías financieras, beneficiándose de la comodidad y la eficiencia de los pagos digitales. Además, la creciente interoperabilidad entre plataformas y la mayor oferta de productos financieros digitales refuerzan la competitividad del mercado, impulsando a los emisores y adquirentes a ofrecer mejores condiciones a sus usuarios.