25 empresas obtuvieron US$ 891 millones en mercado de valores el primer semestre de 2015

Veinticinco empresas lograron obtener recursos financieros en el mercado de valores a través de la colocación de títulos de deuda por un monto total de US$ 891.1 millones durante el primer semestre del 2015, cifra mayor en 47% al de similar período del año pasado.

Dichas compañías, a través de un total de 41 emisiones, obtuvieron financiamiento mediante la colocación de: i) bonos corporativos, ii) bonos de arrendamiento financiero, iii) bonos titulizados, iv) bonos subordinados, v) instrumentos de corto plazo (ICP) y vi) certificados de depósito negociables.

Las AFP invirtieron en el 44% de los títulos de deuda que se ofrecieron en el mercado de valores en la primera mitad de este año, las aseguradoras en el 19% y los fondos mutuos en el 13%, según informó la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Sólo en junio, siete compañías obtuvieron financiamiento por un monto equivalente a US$ 84 millones, precisó la entidad supervisora.

De las siete compañías, la empresa Gloria S.A. realizó la mayor colocación en moneda nacional, al emitir bonos corporativos por S/. 153.02 millones con un plazo de cinco años y una tasa de interés anual de 6.656%, le siguió el Banco Ripley que colocó ICP por S/. 34.25 millones con vencimiento a 360 días y tasa de interés de 5.31%. Por su parte, BanBif hizo lo propio al colocar bonos subordinados por S/. 25.5 millones con una vigencia de 10 años a una tasa de interés de 5.30% y la Edpyme Inversiones La Cruz al colocar ICP por S/. 8.52 millones a 360 días a una tasa de interés de 6.30%.

En moneda extranjera y bajo la plataforma del Mercado Alternativo de Valores (MAV), durante el mes de junio se emitieron Instrumentos de Corto Plazo tanto por A. Jaime Rojas Representaciones como Tekton Corp, por US$ 1 millón a 360 días y US$ 543 mil a 270 días, respectivamente; con una tasas de interés del 5.0% y 4.9% anual, en cada caso.