Zeus Investments adquirió el 83.93% de Hermes por US$ 236 millones

07:50 6 Enero, 2020

Zeus Investments Perú adquirió 73´231,163 acciones comunes con derecho a voto representativas del capital social de Hermes Transportes Blindados, que representan el 83.93% del total de acciones emitidas y en circulación de Hermes.

La Oferta Pública de Adquisición (OPA) fue lanzada por Zeus el 3 de diciembre de 2019 y el viernes 3 de enero de 2020 fue adjudicada por la Bolsa de Valores de Lima. Zeus ofreció pagar US$ 3.2275 por cada acción adquirida mediante la OPA. Es decir, la compra del porcentaje de acciones habría sido por alrededor de US$ 236 millones.

 

Hermes tiene más de 30 años de experiencia brindando servicios de traslado, procesamiento y custodia de dinero y valorados en 14 regiones del país, a través de 18 sucursales. Además, mantiene una participación promedio de mercado de aproximadamente 50% desde el 2010 (medida como facturación Hermes entre ingresos totales del mercado), refiere un reciente informe de Apoyo & Asociados.

El reporte agrega que a través de los años, Hermes ha venido elevando la integración de su cadena de valor, brindando servicios especializados y no fácilmente replicables a las principales empresas de los sectores: Financiero (incluyendo Gobierno), Retail y Minería.

El 75% del accionariado de Hermes corresponde actualmente a The Carlyle Group (‘Carlyle´), compañía que cuenta con US$ 223 mil millones de activos bajo administración a través de 360 vehículos de inversión, presentes en los 6 continentes y 33 oficinas en 20 países.

 

El 25% restante del accionariado está dividido entre el Grupo Wiese (14.8%) y el grupo de Osma (10.2%); ambos con más de 100 años de experiencia en inversiones en el Perú a través de más de 10 empresas en más de 5 sectores, refiere la clasificadora.

Los ingresos de la compañía en los últimos 12 meses a setiembre de 2019 ascendieron a S/ 369 millones, lo cual fue un 5.7% superior a lo obtenido durante el 2018. En tanto la utilidad neta de Hermes ascendió a S/ 70 millones, superior en 16.7% a la utilidad neta del 2018.

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