Mitsubishi adquiere a Anglo American el 21.% de Quellaveco por US$ 600 millones

17:26 14 Junio, 2018

Anglo American plc (“Anglo American”) anuncia que ha llegado a un acuerdo con Mitsubishi Corporation (“Mitsubishi”) en relación a la propuesta de Mitsubishi para adquirir un 21.9% de participación accionaria en Anglo American Quellaveco S.A. (“AAQSA”), que es dueña del proyecto Quellaveco en Perú (“Quellaveco”), por un pago total de US$ 600 millones (la “Transacción Propuesta”). Mitsubishi actualmente posee una participación de 18.1% en AAQSA y, después del cierre de la Transacción Propuesta, la participación de Mitsubishi se incrementará a 40%, mientras que Anglo American tendrá un 60%.

El pago total de US$ 600 millones se compone de la siguiente forma:
• US$ 500 millones al cierre de la Transacción Propuesta
• US$ 50 millones cuando la tasa de tratamiento de mineral de Quellaveco alcance al menos 150 mil toneladas por día1, y
• US$ 50 millones cuando la tasa de tratamiento de mineral de Quellaveco alcance al menos 180 mil toneladas por día (1)

El monto de contraprestación total representa una valuación del 100% de Quellaveco de US$ 2,740 millones. El pago al cierre de la transacción será efectuado mediante una suscripción primaria de acciones de AAQSA por parte de MCQ Copper Ltd., una subsidiaria de propiedad de Mitsubishi, lo cual pre-financiará en parte el capital que Anglo American debe aportar para el desarrollo de Quellaveco (2).

Mark Cutifani, Presidente Ejecutivo de Anglo American dijo: “Esta exitosa sindicación de un 21.9% de participación en Quellaveco confirma la calidad de clase mundial de nuestro activo de cobre en Perú y se alinea con nuestra disciplina para asignar el capital. Estamos complacidos de ser capaces de extender nuestra alianza de largo plazo con Mitsubishi y estamos contentos de recibir su contribución y fuerte apoyo para el desarrollo de Quellaveco”.

El cierre de la Transacción Propuesta se estima que va a ocurrir en el tercer trimestre de 2018 y está sujeto a varias condiciones, incluyendo aprobaciones regulatorias, la aprobación por parte del Directorio de Mitsubishi y la aprobación para desarrollar Quellaveco por parte del Directorio de Anglo American.

La Transacción Propuesta es una transacción menor (Smaller Related Party Transaction) entre partes relacionadas de acuerdo con las regulaciones del Reino Unido (UK Listing Rules) dado que Mitsubishi se considera parte relacionada de Anglo American. La Transacción Propuesta está por lo tanto sujeta a los requerimientos de la regla 11.1.10R (UKLA Listing Rule 11.1.10R).

(1) Alcanzar tasas de procesamiento de mineral de 150 mil y 180 mil toneladas por día estará sujeto a requerimientos futuros de permisos.

(2) La suscripción total de Mitsubishi de nuevas acciones de AAQSA será de US$ 833 millones (con el objetivo de que Mitsubishi alcance el 40% del total de acciones de AAQSA después de la emisión de nuevas acciones), de los cuales US$ 500 millones serán destinados para pre-financiar parte de la contribución de capital de Anglo American a AAQSA para el desarrollo del Proyecto Quellaveco. El pago total de la suscripción estará sujeto a ajustes contables en el balance usando como fecha de valoración el 1 de Julio de 2018.

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