Microfinanzas

Financiera Qapaq logra aumentar sus colocaciones y disminuir su morosidad

Gan@Más

Redacción digital

redaccion@revistaganamas.com.pe

5 Octubre, 2022 / 7:00 am

Las colocaciones de la Financiera Qapaq crecieron en 26.5% (+S/ 67.8 MM) al cierre de junio de 2022, totalizando los S/ 324.2 MM (jun-2021: S/ 256.3 MM). Ello impulsado por el incremento en los créditos de Microcrédito en 36.3% (+S/ 46.2 MM) y los créditos de Consumo en 74.7% (+S/ 40.5 MM), los cuales representaron el 53.6% y 29.3% de las colocaciones (jun-2021: 49.7% y 21.2%), respectivamente; esto se debe a la apertura de nuevas agencias, la recuperación de clientes y la expansión de Qapaq en el norte del país, según un reciente informe de PCR (Pacific Credit Rating).

La Clasificadora de Riesgo precisa que, sin considerar los Programas del Estado, los créditos directos alcanzaron los S/ 312.1 MM, presentando un incremento de 49.4% (+S/ 103.2 MM), pues en junio
de 2021 totalizó los S/ 208.9 MM; por su parte, los créditos de Programas del Estado totalizaron los S/ 12.1 MM (jun-2021: S/ 47.4 MM), reflejando una reducción del 74.5% (-S/ 35.3 MM).

 

En tanto, el ticket promedio de los créditos de Qapaq se redujo a S/ 5.4 miles (jun-2021: S/ 5.6 miles), explicado por mayor número de deudores que totalizaron los 60.6 miles (jun-2021: 48.0 miles de deudores), contrapuesto por el incremento en los créditos directos (+26.5%, +S/ 67.8 MM). Cabe señalar que, con respecto a junio de 2021, se registró un ticket promedio menor en 4.0%.

Asimismo, la Financiera presentó baja concentración de grandes deudores, pues los 10 principales clientes representaron el 0.3% del portafolio (jun-2021: 0.5%) y el 3.0% del patrimonio efectivo (jun-2021: 2.5%); mientras que los 20 principales clientes representaron el 0.5% del portafolio (jun-2021: 0.7%) y el 4.8% del patrimonio efectivo (jun-2021: 4.0%).

 

Los productos más representativos de la cartera son Microcrédito y Consumo con el 53.6% (jun-2021: 49.7%) y 29.3% (jun-2021: 21.2%) de la composición total de la cartera directa, respectivamente. Los créditos de Microcréditos se incrementaron en 36.3% interanual (+ S/ 46.2 MM), mientras que los créditos de Consumo aumentaron en 74.7% (+ S/ 40.5 MM) respecto a junio de 2021. Ambos productos aumentaron sus créditos vigentes y disminuyeron los refinanciados, reestructurados, vencidos y en cobranza judicial. Por su parte, las colocaciones de Olla de Oro se incrementaron en 142.9% (+S/ 8.5 MM), alcanzando una participación de 4.5% (jun-2021: 2.3%), siendo además el producto con mayor variación y en línea con la estrategia comercial, indica el informe.

Por su parte, el producto que presentó una caída en sus colaciones fue Agrícola con una reducción de 9.1% (-S/ 1.9 MM) y una participación de 6.0%. Esta reducción se dio en línea con estrategia de la financiera, como consecuencia del cierre de la agencia Huasahuasi y la mayor pre-cancelación de los créditos en las oficinas donde se mantiene el producto. Además, se mantuvo las colocaciones agrícolas en la costa del país, pues registran un menor nivel de riesgo.

 

Calidad de Cartera

A junio de 2022, la cartera castigada registró una reducción de 13.8% respecto a junio de 2021 (S/ 12.8 MM), totalizando los S/ 11.0 MM debido a la venta de parte de la cartera castigada. La cartera refinanciada y restructurada tuvo una reducción de 32.6% respecto al junio del 2021, debido a que diversos sectores económicos se adaptaron a las restricciones y lograron continuar con sus actividades; además, el levantamiento de las restricciones permitió mayor actividad. La cartera vencida y en cobranza judicial registró una reducción en 40.9% (-S/ 11.9 MM). Por otro lado, la cartera vigente se incrementó 36.5% (+S/ 81.2 MM) y totalizó los S/ 303.9 MM (jun-2021: S/ 222.7 MM).

La Clasificadora señala que los indicadores de morosidad, desde 2017 presentaban una ligera tendencia a la baja, debido a la reducción de la cartera atrasada en línea con el nuevo enfoque de colocaciones con calidad y la mejora en la gestión de cobranzas.

En esa misma línea, a junio de 2022, hubo una caída en la mora, la CAR (cartera alto en riesgo) y la mora ajustada debido al mayor volumen de colocaciones y menores créditos no vigentes. La mora cerró en 5.3% (jun-2021: 11.4%) y la CAR en 6.2% (jun-2021: 13.1%), debido al menor volumen de créditos vencidos y en cobranza judicial.

Adicionalmente, la mora ajustada se situó en 17.1%, cifra menor a la registrada en junio de 2021 (20.0%). En comparación con el sector, la financiera presentó menores niveles de morosidad, pues la mora del sector se ubicó en 5.4% y la CAR, en 10.0%.

 

A junio de 2022, la cartera atrasada es S/ 17.3 MM, la cartera deteriorada S/ 20.3 MM y el total castigado S/ 11.0 MM. Tanto la cartera atrasada, la deteriorada y la castigada son menores respecto al 2021; esto se debe a la recuperación en el nivel de ingreso de los clientes y la venta de la cartera castiga.

Los principales productos de la financiera como Microcréditos y Consumo registraron niveles de cartera atrasada de 4.9% y 8.2%, respectivamente, así como también niveles similares de cartera de alto riesgo (5.9% y 8.7%, respectivamente). Dichas cifras son menores a las registradas en el junio de 2021, cuya cartera atrasada y deteriorada se situó en 15.4% y 17.1% para microcréditos y 25.3% y 26.9% para consumo; es preciso señalar que la mora y la CAR de junio 2022 es menor comparada al promedio histórico.

La financiera registró una recomposición en la cartera total por riesgo deudor, de forma que las carteras Normal y CPP ascendieron a 86.1% (jun-2021: 67.9%) y 4.2% (jun-2021: 9.7%), respectivamente, y la cartera Crítica, a 9.7% (jun- 2021: 22.5%), mostrando una recuperación en los últimos 12 meses.

Por el modelo de negocio, la financiera mantiene la mayor parte de sus colocaciones sin garantías(88.8%). Sin embargo, debido a la participación en los programas del gobierno, el 6.7% de las colocaciones cuentan con garantía estatal y el 4.5% con garantía autoliquidable o por prendas, explica el informe.

 

Fortalecimiento Patrimonial

En junio de 2022, se dio por finalizado el proceso de aumento de capital de la Financiera hasta por S/ 15,263,587, siendo el nuevo monto de la cuenta S/ 61,105,568.0. Además, se aprobó que el accionista Orca Credit Holdings LLC adquiera un total de 15,263,587 de nuevas acciones a valor nominal de S/ 1.0 cada una. Adicionalmente, se autorizó a la Financiera Qapaq la modificación del artículo quinto de su Estatuto, donde se aprueba la absorción de pérdidas con capital por un monto de S/ 50.0 MM afectando a todos los accionistas a prorrata de su participación en el capital.

Hay que indicar que en enero de 2022, en sesión de Directorio de Financiera Qapaq aprobó ingresar al Programa de Fortalecimiento Patrimonial de las Instituciones Especializadas en Microfinanzas, DU No. 037-2021; Qapaq suscribió el “Acuerdo de suscripción de emisión de bonos subordinados programa de fortalecimiento patrimonial de las instituciones especializadas en microfinanzas” en la Junta General de Accionistas del 20 de octubre de 2021, emitirá bonos subordinados mediante oferta privada hasta por un monto máximo de S/ 10,527,173.0 en base a su Plan de Recuperación y realizará un Aporte Complementario de por lo menos S/ 5,263.587.00.

Asimismo, el informe refiere que el 11 de agosto de 2022 la Financiera Qapaq tomó conocimiento de su ingreso al Programa de Garantía del Gobierno Nacional a las Empresas del Sistema Financiero aprobado mediante Decreto Legislativo No. 1508. Para ello, Qapaq suscribió el acuerdo de adhesión al acto constitutivo de fideicomiso de titulización y comisión de confianza con COFIDE, con el que se incorporó al Patrimonio Fideicometido denominado “Patrimonio en Fideicomiso – D. Leg 861, Título XI, Programa de Garantía del Gobierno Nacional a la Cartera Crediticia de Empresas del Sistema Financiero.

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