El 60 % de transacciones de Financiera Compartamos se hizo por canales digitales

El saldo de colocaciones brutas de Financiera Compartamos al 30 de junio de 2022 aumentó 2.74% respecto al cierre del 2021, impulsado por el crecimiento de su cartera minorista, sumado al avance en transformación digital que ha desarrollado la Financiera, donde se calcula que alrededor de 60% de sus transacciones se realizaron mediante canales digitales (solo 10% en años anteriores), refiere un reciente informe de la Clasificadora de Riesgo Class & Asociados.

El 1.31% de la cartera bruta corresponde a créditos otorgados con recursos de Programas de Gobierno (Reactiva y FAE Mype 1 y 2), con una base de 5.693 clientes (11.99% y 26,655 clientes a diciembre del 2021), indica el informe.

La Clasificadora destaca la importante reducción registrada en los niveles de créditos reprogramados COVID-19 de la Financiera, los mismos que se redujeron a S/ 119.50 millones (3.69% de las colocaciones brutas a junio del 2022) desde S/ 377.57 millones (11.99% de las colocaciones brutas a diciembre de 2021), lo que resulta relevante dado que significaría que el impacto de la pandemia en la situación financiera de la Entidad ya sería limitado. Las reprogramaciones corresponden en su totalidad al producto de crédito individual, con un plazo promedio de 12 meses, otorgado en su mayoría a créditos de pequeña empresa (cerca de 80% del total de cartera reprogramada).

Castigos

Por otro lado, el informe sostiene que desde el ejercicio 2021, la Financiera ha aplicado una política intensiva de ejecución de castigos, habiendo realizado castigos por S/ 359.03 millones en los últimos doce meses a junio de 2022, equivalente a 10.12% de la cartera total a junio del 2022 (S/ 361.45 millones y 10.69% de la cartera total a diciembre del 2021; S/ 90.09 millones y 3.30% a diciembre del 2020). Este proceso de sinceramiento impactó sobre los indicadores de calidad cartera, presentando una mejora de la mora de cartera problema (cartera atrasada y refinanciada) y mora real (que incluye castigos) de 6.90% y 16.20% respectivamente, desde 7.64% y 17.15% a diciembre del 2021 respectivamente.

El incremento en el saldo de provisiones (+9.05%), atribuido a la constitución de provisiones voluntarias por S/119.71 millones a junio del 2022, permitió mantener la holgada cobertura con provisiones de la cartera problema de 129.25%, desde 110.00% a diciembre del 2021.

Fortalecimiento patrimonial

La Clasificadora también destaca el fortalecimiento patrimonial de la Financiera, en base al compromiso de capitalización del íntegro de las utilidades de libre disponibilidad obtenidas, además de los reiterados aportes de capital que ha efectuado el principal accionista de la Financiera, Gentera S.A.B. de C.V. (99.99% del total de acciones).

A ello se suma, la aplicación al 100% del Método Estándar Aplicativo para la gestión de riesgos operativos, desde marzo 2022 hasta agosto 2024. Al respecto, se debe mencionar el nivel de solvencia que ostenta la Financiera, con un crecimiento promedio del patrimonio en los últimos cuatro años de 19.33%, reflejando el fortalecimiento patrimonial que ha alcanzado la institución y el respaldo para el crecimiento de sus colocaciones, medido en términos del ratio de capital global, de 18.92%, por encima del promedio registrado por el Sistema de Empresas Financieras (16.58% a junio del 2022), refiere el informe.

El patrimonio de la Financiera ascendió a S/ 677.08 millones a junio de 2022, presentando un crecimiento de 7.38% respecto al cierre del 2021, atribuido a la capitalización del 100% de utilidades obtenidas en el ejercicio 2021, así como el incremento de la reserva legal en base a la detracción con cargo a resultados acumulados del ejercicio 2021, por S/4.01 millones.

Fondeo

En cuanto a la estructura de fondeo de la Financiera, la principal fuente lo representa la captación de depósitos (65.65% del total de pasivos), conformados en su mayoría por depósitos de personas naturales, provenientes de una base de 297 mil depositantes (99.94% del total de depositantes). El saldo de depósitos se redujo 2.50% respecto al cierre del 2021, en contraparte al crecimiento promedio registrado en el periodo 2018-2021 (8.54%), que ha sido cubierto con adeudados de instituciones financieras del país (+18.70%) y emisión de valores, que incluye la Segunda Emisión del Tercer Programa de Certificados de Depósitos Negociables por S/100 millones.

Utilidades

Con respecto a los resultados de la Financiera, al 30 de junio del 2022, Compartamos obtuvo una utilidad neta por S/ 46.28 millones, presentando una importante recuperación en relación a la pérdida obtenida en el primer semestre del 2021 (S/-7.09 millones), periodo afectado por el impacto de la desaceleración económica de la pandemia del Covid-19. Al respecto, la rentabilidad alcanzada permitió obtener rendimientos anualizados sobre patrimonio y activos promedio de 14.66% y 2.38% a junio del 2022, desde -8.13% y -1.28% en el mismo periodo del 2021, respectivamente, finaliza la Clasificadora.