Edyficar quiere comprar más acciones de Mibanco por S/. 119.4 millones

10:42 31 Julio, 2014

Financiera Edyficar acordó ayer comprar hasta el 14.25% del capital social de Mibanco, y sumando al porcentaje que ya tiene en esta entidad llegaría a ser dueña del 94.63% del Banco de la Microempresa.

Así, Edyficar ha comunicado a Mibanco su oferta para adquirir hasta 66´316,988 acciones Clase A (con derecho a voto) y hasta 2´306,026 acciones Clase B (sin derecho a voto), que suman hasta 14.2567% del capital social de esta entidad. Estas acciones que quiere adquirir no son de su propiedad ni de las personas que forman parte del Grupo Credicorp.

Asimismo, Edyficar comunicó su ofrecimiento de pagar S/. 1.74 por cada una de las acciones a ser adquiridas mediante una Oferta Pública de Adquisiciones (OPA), de acuerdo a lo establecido en el informe de valorización realizado por Macroinvest para las acciones de clase A y B. Es así, que compraría un total de 68´623,014 acciones (entre las de clase A y B) a un precio de S/. 1.74 por acción, dando un valor total de compra de S/. 119.4 millones.

Macroinvest  calculó el valor de cada acción (de S/. 1.74), por encargo de Edyficar, con la finalidad de determinar el precio mínimo a ser tomado en cuenta en la OPA sobre las acciones comunes emitidas por Mibanco.

La obligación de formular una OPA por parte de Edyficar se generó (de acuerdo al reglamento del mercado de valores) porque adquirió una participación significativa de Mibanco (fue, en total, el 80.23% entre el 10 de febrero al 4 de julio de este año). Entonces,  Edyficar debe llevar a cabo una OPA dirigida a los accionistas minoritarios a un precio no menor al determinado por la entidad valorizadora. Es por eso que esta empresa, subsidiaria de Credicorp, comunicó ayer su ofrecimiento de comprar la participación de estos accionistas.

Macroinvest calculó el valor de Mibanco (como empresa en marcha) al 21 de marzo del 2014 en S/. 806 millones, equivalentes a 1.23 veces el valor de la empresa en sus libros contables. Con este nivel el valor de cada acción de la empresa es de S/. 1.29, pero como este valor tiene que ser actualizado al 21 de julio de este año (fecha establecida para formular la OPA) resultó un valor de S/. 1.74 por acción.

Hay que indicar que el 8 de abril el Grupo Crédito, otra empresa subsidiaria de Credicorp, compró el 5% de las acciones representativas del capital social de Mibanco. Entonces se puede decir, que Credicorp sería el dueño del 99.63% del Banco de la Microempresa.

Cronología de la operación

– Durante el primer trimestre del 2014, Empresa Financiera Edyficar S.A. (Financiera Edyficar) adquirió una participación significativa en Mibanco por lo cual se generó la obligación de formular una “OPA posterior” en el marco del Reglamento.

– En dicho contexto, Mibanco puso en conocimiento del mercado los siguientes Hechos de Importancia:

•    10 de Febrero: Se comunica el acuerdo de Grupo ACP Corp. S.A.A. de aceptar la oferta vinculante del Banco de Crédito del Perú por la compra del 60.68% de las acciones representativas del capital social de Mibanco.

•    13 de marzo: Mediante Resolución SBS N°1490-2014, de fecha 07 de marzo del 2014, la SBS autorizó a Financiera Edyficar a adquirir hasta el 60.68% de las acciones representativas del capital social de Mibanco.

•    24 de marzo: Se comunica que habiéndose cumplido con las condiciones pactadas en el Contrato de Compra Venta y Suscripción de Acciones celebrado con Financiera Edyficar el 8 de febrero del 2014, el 21 de marzo del 2014 se realizó a través de la Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima (Rueda de Bolsa) la operación mediante la que se perfeccionó la compra del 60.68% de las acciones representativas del capital social de Mibanco:

a.    257’900,454 acciones Clase A con derecho a voto (57.36% del total de acciones)

b.    14’958,731 acciones Clase B sin derecho a voto (3.33% del total de acciones)

El importe pagado por dicha participación fue de S/. 504’789,492.25 equivalente a USD 179’484,000.00 al tipo de cambio de S/. 2.8124 por USD 1.

Con posterioridad a esta adquisición, Mibanco puso en conocimiento del mercado los siguientes Hechos de Importancia:

1-    09 de abril: Se comunica que el 8 de abril del 2014, Grupo Crédito S.A. y Financiera Edyficar adquirieron a International Finance Corporation (IFC) a través de la Rueda de Bolsa, un total de 21’335,405 acciones Clase A con derecho a voto y 11’146,943 acciones Clase B sin derecho a voto, respectivamente, de Mibanco. Con estas compras, Grupo Crédito S.A. y Financiera Edyficar adquirieron el 5% y el 1.5% respectivamente, del capital social de Mibanco. En precio pagado en conjunto ascendió a S/. 54’070,408 equivalente a USD 19´225,717.82 y a S/. 1.85 por acción Clase A y S/. 1.85 por acción Clase B.

2-    04 de julio: Se comunica que Financiera Edyficar adquirió a varios accionistas 82’974,486 acciones Clase A con derecho a voto y 4’642,187 acciones Clase B sin derecho a voto, representativas en conjunto del 18.2% del capital social de Mibanco. El precio por acción fue de S/. 1.72 para las acciones Clase A y S/. 1.72 para las acciones Clase B.

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