Crédito promedio de Caja Ica llega a S/ 13,600, superior a niveles prepandemia

07:00 13 Octubre, 2021

Las colocaciones brutas de Caja Ica ascendieron a S/ 1,314.1 millones a junio del 2021, aumentando en 3.4% respecto al cierre del 2020. Si se consideran los saldos sin incluir los créditos de programas del Gobierno, el crecimiento de las colocaciones fue 3.8%, en el sistema de Cajas Municipales (CM), éste mostró un aumento de 3.7%.

Un reciente informe de la Clasificadora Apoyo & Asociados agrega que el crecimiento de las colocaciones de la microfinanciera se concentra en los créditos en pequeñas empresas, créditos consumo y a medianas empresas, los cuales representaron el 96%, 42% y 21% del saldo incremental.

 

En cuanto a la composición por tipo de crédito, las colocaciones a pequeñas empresas representaron el 48.0% de la cartera directa de Caja Ica a junio 2021, mientras que los créditos de consumo y a microempresas registraron una participación de 25.5% y 16.0%, respectivamente.

 

Adicionalmente, respecto de las regiones en las que Caja Ica tiene presencia, el 45.2% de los créditos directos se concentraron en el departamento de Ica, seguido de Lima con el 20.7%, Ayacucho con el 14.8% y Arequipa con el 11.2%.

Deudores

En cuanto al número de deudores de la Caja, éste mostró un incremento de 6.6% respecto al cierre del 2020 (caída de -4.3% en el 2020), pasando de 90,727 a 96,684 deudores. Se debe destacar que la Caja ha logrado recuperar el nivel de deudores anterior al inicio de la pandemia (94,755 a diciembre 2019).

 

Considerando el incremento en el número de deudores, el crédito promedio se redujo a alrededor de S/ 13,600, manteniéndose superior al promedio prepandemia (S/ 11,600 a diciembre 2019). El reporte indica que el incremento en el monto promedio se encuentra en línea con el crecimiento del promedio exhibido por el sistema CM, el cual aumentó a S/ 14,900.

El crédito promedio de la cartera a microempresas se redujo a niveles similares a los mantenidos históricamente (S/ 7,000 a diciembre 2019).

Cartera Riesgosa y Coberturas

A junio 2021, los indicadores de cartera de alto riesgo ajustado y de cartera pesada ajustado (incluyen los castigos realizados en los últimos 12 meses) de la Caja ascendiendo a 9.0% y 13.6%, respectivamente; superior a los registrados al cierre del 2020 (7.9% y 11.7%, respectivamente).

Así, los ratios de cartera ajustados de la Entidad, se mantuvieron ligeramente inferiores de los exhibidos por el sistema CM, los cuales fueron 11.4% y 14.1%, respectivamente (9.6% y 12.1%, respectivamente, a diciembre 2020).

 

Respecto a lo anterior, la Clasificadora recuerda que para aliviar el impacto de la crisis sanitaria la SBS autorizó, en marzo 2020, la reprogramación de los créditos que al 29 de febrero mostraban un máximo de atraso de 15 días, sin que pasen a ser calificados como refinanciados.

Posteriormente, en febrero 2021 la SBS autorizó una nueva reprogramación de los créditos reprogramados por un plazo máximo de tres meses adicionales. Sin embargo, para acceder a la misma, estos clientes deben haber efectuado al menos un pago de capital e intereses desde la última reprogramación.

 

La Caja ha logrado reducir la participación de estos créditos a 23.1% a junio 2021; similar a lo registrado por el promedio de las entidades especializadas en microfinanzas (alrededor de 22.3% a junio 2021). Así, parte del incremento en los ratios de morosidad se deben al descongelamiento de cartera y la reducción de los créditos reprogramados.

Dentro de la composición de cartera, la mayor proporción de mora se concentró en los créditos a pequeñas empresas, al igual que el sistema de microfinanzas en general, registrándose ratios de cartera de alto riesgo ajustado y cartera pesada ajustado de 10.1% y 15.9%, respectivamente (9.3% y 15.1%, respectivamente, a diciembre 2020).

Por su parte, la Caja Ica registró provisiones por incobrabilidad de créditos por S/ 162.1 millones (incluye S/ 33.0 MM de provisiones voluntarias), superiores a los S/ 140.6 millones mostrados a diciembre 2020. Dado lo anterior, los indicadores de cobertura de cartera de alto riesgo y de cartera pesada se ubicaron por encima del 100% como en los últimos años, siendo 192.4% y 114.7%, respectivamente (174.7% y 111.0%, respectivamente, a fines del 2020). Los ratios en mención se mantuvieron por encima de los mostrados por el sistema CM.

 

Rentabilidad

En lo referente a la utilidad neta de la Caja Ica, ésta ascendió a S/ 3.5 millones a junio 2021 (S/ 8.6 MM a junio 2021). El reporte destaca que la caja había logrado mantener una tendencia positiva en la utilidad en los últimos cuatro años.

Por su parte, el margen neto fue 3.3%, por debajo de lo registrado durante el primer semestre del 2020 (7.4%) y por debajo del promedio de los últimos años; dado principalmente al mayor gasto en provisiones. Sin embargo, este margen fue superior al registrado por el sistema de cajas, el cual mostró pérdidas netas con un margen neto de -2.9% a junio 2021 (3.9% a junio 2020).

En cuanto a los indicadores de rentabilidad promedio sobre activos y patrimonio de la Entidad, éstos ascendieron a 0.4% y 3.1%, respectivamente (1.2% y 7.8%, respectivamente, en el primer semestre del 2020). Dichos indicadores se ubicaron por encima de los registrados por el sistema CM, el cual mostró un ROA y ROE de -0.4% y -2.6%, respectivamente.

 

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