Finanzas

Cofide hace emisión y recompra de bonos por US$ 500 millones a tasa mínima histórica

Gan@Más

Redacción digital

redaccion@revistaganamas.com.pe

17 Septiembre, 2020 / 9:22 pm

Cofide, el Banco de Desarrollo de Perú, retornó a los mercados internacionales después de cinco años a través de la emisión de bonos por USD 500 millones a una tasa de 2.418%. Esta tasa es la más baja conseguida por Cofide en todas sus emisiones internacionales.

La nueva emisión tiene un plazo de 7 años y consiguió un spread de 195 puntos básicos con respecto a la tasa benchmark americana, que significa el segundo spread más bajo histórico obtenido por Cofide y uno de los más bajos entre otras emisiones de bonos cuasi soberanos peruanos. En esta emisión, se llegó a tener una demanda de casi 5 veces el monto ofertado y no se requirió la garantía de la República para lograr estas buenas condiciones financieras.

Los recursos de esta operación servirán para financiar el plan de recompra de hasta USD 600 millones de bonos previamente emitidos en el mercado internacional. El plan contempló la opción de realizar la recompra en el mercado internacional de los bonos actuales de Cofide con vencimiento al año 2022 (4.750% Notes) hasta por US$ 400 millones, y de los bonos con vencimiento al año 2025 (4.750% Notes) por el monto restante (hasta USD 200 millones).

Las operaciones responden a la estrategia de gestión de pasivos y refinanciamiento de bonos internacionales ante una coyuntura global que permite a Cofide optar por mejores condiciones y mayor sostenibilidad de sus indicadores financieros.

“Como Banco de Desarrollo, permanecemos atentos al movimiento del mercado internacional con el fin de reperfilar con agilidad y óptimas condiciones las deudas vigentes. Con toda esta operación, estimamos una reducción relevante en nuestra deuda de bonos en dólares, reduciendo nuestro costo promedio de fondeo y mejorando el perfil de vencimientos al extender el plazo de la misma. Gracias a las condiciones del mercado, y a la apreciación de los inversionistas respecto del rol que cumplimos como Banco de Desarrollo, hemos obtenido un rendimiento de 2.418% en la nueva emisión, para recomprar bonos con tasas cercanas al 5%. Acorde con ello, obtendremos indicadores financieros que a largo plazo permitirán otorgar mejoras en operaciones futuras de inversión”, afirmó Carlos Linares, presidente de Cofide.

Los buenos resultados financieros de esta operación internacional permitirán seguir impulsando proyectos que promuevan el desarrollo social, económico y ambiental de poblaciones vulnerables del Perú, en línea con la estrategia de Cofide.

NEWSLETTER

Suscríbase gratís a nuestro Newsletter.


    Consultorio Laboral

    Muy pronto tendremos disponible nuestro consultorio laboral, para que pueda hacer de forma gratuita sus consultas en temas laborales y donde nuestros especialistas responderan u orientaran.

    Consultorio Financiero

    Muy pronto tendremos disponible nuestro consultorio financiero, para que pueda hacer de forma gratuita sus consultas en temas financieros y donde nuestros especialistas responderan u orientaran.

    NEWSLETTER

    Suscríbase gratís a nuestro Newsletter.


      Consultorio Laboral

      Muy pronto tendremos disponible nuestro consultorio laboral, para que pueda hacer de forma gratuita sus consultas en temas laborales y donde nuestros especialistas responderan u orientaran.

      Consultorio Financiero

      Muy pronto tendremos disponible nuestro consultorio financiero, para que pueda hacer de forma gratuita sus consultas en temas financieros y donde nuestros especialistas responderan u orientaran.